Entre entrepreneurs,
on se comprend

Cultivant l’esprit d’entreprise depuis plus de 30 ans, nous avons l’expertise pour vous guider et les ressources pour vous accompagner de A à Z.

QUI NOUS SOMMES

Du sur mesure
pour vos finances

Pendant que vous gérez votre entreprise et ses multiples priorités, nous prenons soin de votre avenir, en transformant vos objectifs en plans d’action personnalisés.

NOS SERVICES

Une philosophie
de gestion responsable

En tant qu’entrepreneur, vous prenez des risques chaque jour. En tant qu’investisseur, vous aspirez sans doute à plus de sécurité. Votre tranquillité d’esprit est au cœur de notre mode de gestion.

NOTRE APPROCHE

Gestion de patrimoine : pensons global

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VOTRE ENTREPRISE

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VOTRE FAMILLE

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VOS INVESTISSEMENTS

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VOTRE RETRAITE

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VOTRE SUCCESSION

Ce qu’en disent nos clients

« J’ai démarré une entreprise à 43 ans et mon projet de retraite n’était pas Liberté 65, je voulais quelque chose avant ça. Avec Expertiz, ça a cliqué dès la première rencontre : je me suis senti en confiance automatiquement. J’aime la transparence de l’équipe, on sait où on s’en va. Et je ne m’occupe de rien, c’est Tony et son équipe qui font tout. »

Sylvain Jacob - Retraité

« J’ai débuté mon entreprise en 1994, dans le garage de mon petit bungalow à Saint-Janvier. Aujourd’hui, on est près de 40 à Laval et j’ai une usine de 120 employés à Shanghai. Tony est toujours à l‘affut de mes besoins. Je sais qu’il suit de près la croissance de mon entreprise et il m’appelle régulièrement pour me donner des conseils et me dire de mener telle ou telle action. »

Richez Dézy, président - Hydrolico inc.

« Ce qui est important pour un chef d’entreprise, c’est de protéger tout ce qu’il a fait dans sa vie. On travaille 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais on n’a jamais préparé ce qui arrivera à la vente ou au passage à une autre génération. Pourtant, c’est essentiel. Mais au quotidien, on ne s’en occupe pas parce qu’on est accaparé par autre chose, par les urgences. Et ça, c’est dramatique. Expertiz est venu mettre de l’ordre dans tout ça. Ils ont la crédibilité, ils sont sérieux dans la démarche et il y a un lien de confiance très fort. En bout de ligne, ça protège l’entreprise et les actifs qu’on a mis des années à bâtir. »

Serge Therrien, président - Les Éditions du Journal de l’assurance inc.