Expertiz est un cabinet de services financiers spécialisé en gestion de patrimoine
pour les entrepreneurs et leur famille.
Notre mission : guider et accompagner nos clients pour bâtir et protéger leur patrimoine.
Comme l’explique Tony Guzzo, fondateur du cabinet :
« Nous sommes animés du désir de faire la différence auprès des propriétaires d’entreprise et de les aider à avoir une vie meilleure, tout en contribuant
à renforcer le tissu économique du Québec. »
CONSTRUIRE un pont entre les affaires et la vie privée, entre les finances professionnelles et personnelles, entre les besoins de l’organisation et ceux de la famille.
SÉCURISER l’avenir financier des chefs d’entreprise selon leurs objectifs, leurs rêves
et leurs valeurs profondes.
OPTIMISER la gestion de leur patrimoine à l’aide d’une stratégie globale, intégrant la fiscalité, le juridique, les placements, les assurances, le transfert d’entreprise, la retraite et la succession.
Comme notre nom l’indique, nous misons sur l’expertise pour vous aider à atteindre ces objectifs. Et pour nous, l’expertise est une somme de connaissances en finance, de compétences en gestion et de qualités personnelles qui donnent un sens au mot service.
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en régimes d’assurance collective auprès d’Expertiz Services financiers
Représentant en épargne collective auprès d’Investia Services financiers inc.
Avec plus de 30 ans d’expérience dans les services financiers, Tony est un stratège aguerri qui connaît bien les défis financiers spécifiques des propriétaires d’entreprise. Jouant à la fois le rôle de conseiller et celui d’accompagnateur, il élabore et met en place des solutions personnalisées pour les entrepreneurs qui souhaitent transformer le fruit de leur travail en patrimoine durable. C’est l’homme de confiance sur lequel s’appuient les décideurs qui n’ont pas le recul nécessaire pour avoir une vision globale de leurs finances, ni le temps de planifier leur avenir. Sportif dans l’âme et généreux de nature, il organise régulièrement des collectes de fonds pour des causes qui lui tiennent à cœur.
Représentante autonome
Conseillère en sécurité financière
Partenaire d’Expertiz Services financiers
Représentante en épargne collective auprès d’Investia Services financiers inc.
Professionnelle de la finance et de l’assurance cumulant également 30 années d’expérience, Sylvie a rejoint l’équipe d’Expertiz en 2000. Très engagée auprès des clients et de leurs proches, elle est responsable de la recherche et de l’analyse de produits adaptés à leurs besoins, de la planification et de la coordination avec les autres professionnels impliqués dans chaque dossier (comptables, avocats, etc.). Rigoureuse dans le travail, Sylvie carbure à la créativité dans la vie : danse, musique, gastronomie, elle fait tout avec une passion et une énergie communicatives.
Représentant autonome
Conseiller en sécurité financière
Partenaire d’Expertiz Services financiers
Représentante en épargne collective auprès d’Investia Services financiers inc.
Diplômé du HEC Montréal et au service du cabinet depuis 2022, David est conseiller en sécurité financière depuis 2017. Il est chargé de la gestion des opérations. Au quotidien, il veille à la bonne exécution des transferts et transactions, ainsi qu’à l’application des règles de conformité qui régissent la profession. David est aussi diplômé en musique classique, au violoncelle. Sa formation musicale lui a permis de faire le pont dans sa profession par l’entremise de l’écoute, l’empathie et l’analyse.
Le cabinet Expertiz fait partie du réseau IA Groupe Financier inc, et la distribution des fonds communs de placement recommandés par notre équipe se fait par l’entremise de Investia Services Financiers inc. Au-delà du prestige et de la crédibilité, cette affiliation nous donne accès à une très large gamme de produits d’investissement et d’assurance. Pouvoir choisir les supports financiers les plus adaptés à votre situation, ça fait partie de la solution.
Une autre composante de votre succès, c’est notre carnet d’adresses. Au fil des ans, nous avons façonné un solide réseau de spécialistes avec qui nous collaborons régulièrement. Comptable, avocat, fiscaliste, notaire, courtier hypothécaire… tous ces partenaires de confiance sont là pour répondre à vos questions techniques, vous donner un deuxième avis si nécessaire et pour vous épauler dans les montages complexes.
Pour bien des investisseurs, les services financiers sont avant tout des indices, des chiffres et des courbes. Pour nous, le conseil est aussi une question d’écoute, de compréhension et de confiance. Nos valeurs reflètent cette volonté de bâtir une relation vraie et durable avec les clients et leurs proches.
Bien entendu, nous souscrivons à toutes les règles éthiques qui encadrent notre profession. Mais plus encore que les lois, c’est notre indépendance et notre intégrité qui font de nous de véritables partenaires d’affaires.
Pouvoir partager sa vision de la vie, ses rêves et ses préoccupations, c’est essentiel pour préparer son avenir.
Pour un propriétaire d’entreprise, le succès ne se limite pas à un bilan comptable et nous intégrons sa responsabilité morale et financière envers ses employés et sa famille dans nos solutions.
Tout en aidant nos clients à bâtir un patrimoine solide, nous souhaitons participer à façonner une société où chacun peut s’accomplir et accomplir ses rêves.
L’équipe d’Expertiz se mobilise chaque année en faveur d’une cause. Au cours des cinq dernières années, notre implication dans différents événements bénéfices a permis d’amasser quelque 50 000 $ (Grand défi Pierre Lavoie, Cyclo-défi Enbridge contre le cancer, Défi vélo Jasper Banff pour la Société de recherche sur le cancer).